===== User Level coreBOS Certification Program =====


====Introducción a CRM====
  * CRM, sistema gestor, archivador, no es nuevo, pero ahora es imprescindible
  * comunicar mejor, trato personalizado -> ventaja competitiva -> beneficio
  * tener disponible TODA la información del cliente disponible para tomar decisiones
  * Conceptos
    * Buy CRM
      * they want:
        * more sales
        * increment effectiveness in the sales process
      * they get:
        * better internal communication about opportunities
        * reduce administration burden in sales process AND many other business processes
      * You become more efficient, but you don't improve the sales process, you need analytics
        * where deals get stuck
        * what has changed in pipeline
        * act and correct before it's too late
        * laser focus on probable sales
    * optimizar la información del cliente para dar mejor servicio que benefice a nuestra empresa
    * plantea el negocio partiendo del cliente

==== Introducción a coreBOS====

  * Introducción a CRM y a coreBOS
  * Proceso de Captación y Ventas
    * Campañas
    * Pre-Contactos
    * Cuentas-Contactos
    * Potenciales
  * Tareas y Correo
    * Actividades y Calendario
    * Email
  * Productos/Servicios y Tarifas
  * Proceso de Ventas
    * Presupuesto
    * Orden de compra
    * Orden de venta
    * Factura
  * Soporte Post Venta
    * Support Tickets
    * Contratos de Servicio
    * Knowledge Base/FAQ
    * Customer Self-service Portal
  * Producción/Proyectos
  * Informes
  * Herramientas Externas
    * Thunderbird + Outlook
    * OpenOffice
    * Customer Self-service Portal


=== Para qué sirve la aplicación ===

  * Gestiona contactos con clientes
    * email
    * llamadas
    * citas
    * notas y documentos
  * Campañas
  * Pre-Contactos
  * Oportunidad
    * Cuentas-Contactos (Clientes)
      * Leads: people or companies you MAY do business with
      * Contacts: People with whom you do business
      * Accounts: Companies with whom you do business
    * Productos y Servicios
    * track process of selling to a potential customer
  * Presupuestos
  * Tarifas
  * Orden de Compra
    * Orden de venta
    * Proveedor
  * Factura
  * Soporte
    * Contratos de Servicio
    * Base de conocimiento
    * Support Tickets customer support, postventa
  * Flujo de trabajo comercial (podemos saltarnos pasos)
  * Centrado en cliente no producto

===Presentación de la aplicación ===

  * Acceso al sitema
  * Pagina inicial
  * No utilizar botonoes Atrás/Adelante
  * Contenido
    * Login/User area
      * Mis preferencias (cambiar contraseña)
      * Ayuda
      * Salir
    * Navigation/menu
    * Quick create
    * Búsqueda
    * Botones de Herramientas
    * Area de trabajo
  * Funcionamiento basico de todos los mantenimientos
    * Vista de lista
    * Buscar/Filtrar
      * Vistas personalizables
      * Busqueda
    * Vista detalle: Más información
    * Crear/Editar
      * Campos obligatorios
      * Capturas
    * Notas y adjuntos: Documentos
    * Operaciones masivas y acciones
  * Actividades y Correo
    * Calendario, Tareas
    * Email y Llamadas
  * Informacion muy relacionada. Utilízalo

===Proceso de Negocio: Concepto de trabajo de la aplicación===

  * Campañas
  * Pre-Contactos → Cuentas-Contactos
  * Potenciales
  * Presupuestos
  * Productos y Tarifas
  * Tipo Impuesto: Individual y Grupo
  * Orden de compra
  * Orden de venta
  * Factura
  * Cobros y Pagos
  * Incidencias
    * Portal Cliente
  * Informes
  * Otras cosas
    * Nubes/Tags
    * Papelera reciclaje

===Algunos temas que hay que conocer===

  * Importación/Exportacion información
  * Herramientas Externas
    * Thunderbird + Outlook
    * OpenOffice
    * Customer Self-service Portal

===Como empezar===

  * Clientes. Crear/Importar
  * Ask for changes
  * Product/Service. Crear/Importar
  * Ask for changes
  * Use the system!
  * Ask for changes
  * Implement your particular processes
  * Ask for changes