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Administrator/Implementor Level coreBOS Certification Program
- Analysis and Design of the new coreBOS system
- coreBOS Requirements Worksheet

Administrator/Implementor Level coreBOS Certification Program

Analysis and Design of the new coreBOS system
Installation in Windows and Linux
- GIT for implementors
Overview of all modules and fields: what is already there
Administración usuarios y permisos
Herramientas Administración del Sistema
- Numeración factura/documentos
- Servidor correo saliente
- Tipos de Impuesto
Personalizacion de módulos, campos y listas
Traducciones
Importación/Exportacion información
Configuration tools
- Configuración empresa: mono empresa, unica linea de numeración de facturas
- Menu Editor
- Ayudas en línea
- Global Variables
- Business Actions
- Business Maps
- Auditoria
Flujos de Trabajo. Notificaciones
Plantillas EMail y Documentos (GenDoc)
Administración de Inventario
Modulos y Extensiones
Copias de seguridad
- directorios importantes
Best Practices
- Step by Step instructions to set up a coreBOS
- Teaching your users
  - see Como empezar y añadir “tus procesos”

Analysis and Design of the new coreBOS system

coreBOS Requirements Worksheet
Analisis de Procesos
- Estudiar procesos de negocio afectados
- Paso a paso, poco a poco
- Measure, review, improve
Instalación
- Instalar siguiendo instrucciones
- Crear Usuario admininistrador
- Inst Idioma
  - edit config.inc.php: default language es_ES
Administrar
- Info Empresa: poner logo
- Email Servidor Saliente
- Sistema (moneda predeterminada entre otros)
  - Monedas (si procede)
  - crontab planificador
```
*/4 * * * * root cd full_path_to_corebos/cron; ./vtigercron.sh
```
- Crear roles y usuarios
  - Privilegios
    - Few users in the enterprise have few requirements to privilege administration
    - Based on:
      - Who can see data?
      - Who can change data?
      - Who can delete data?
      - Who can create data?
    - Number users
      - single: no need for privileges
      - small: prohibir acceso a información confidencial y personal mediante perfiles básicos
      - many: perfiles y grupos asociados con cada puesto de trabajo
  - Niveles de Acceso
    - 1.- Perfiles (seguridad)
    - 2.- Roles
    - 3.- Usuarios (privilegios asociados por rol)
    - Grupos
  - Informar a usuarios de como entrar y configurar sus datos de correo
Minor cosmetics and UI Changes
- Definir distribución y visibilidad de las pestañas
- Methodically go through all the modules and examine all the terminology, and field names and drop-down lists to identify all the changes.
- Change names of modules, values of dropdownlists, add and remove fields, rearrange layouts
Importar datos
- Export info from aplicación actual
- Importar Cuentas/Empresas primero
- Importar Contactos
Customizations
- Minor cosmetics
- Minor UI changes
- Major Application changes: Modulos adicionales y enlace con servicios CMS
- Application Integration
Informes
Terminales cliente
- Chrome recommended
- Thunderbird Extension
- Outlook (solo para aquellos que lo estén utilizando ya)
Testing
Formación: familiarización y soltura en uso de la aplicación. Crear entusiasmo.

coreBOS Requirements Worksheet

CRM Orientation
- Sales oriented
- Support oriented
- Order management oriented
Procesos
- Modulos
  - Agenda
  - Oportunidades
  - Precontactos
  - Cuentas/Contactos
  - Campaña
  - Producto
  - Tarifas
  - Proveedor
  - Presupuesto
  - Orden de Compra
  - Orden de Venta
  - Factura
  - Incidencias
  - FAQ
Requerimientos adicionales
- Modulos
- Procesos
Personalización
- Establecer idiomas soportados
- Niveles de Acceso
  - Organizaciones
  - Perfiles (seguridad)
  - Roles
  - Grupos
  - Usuarios: nom, apellido, email, perfil
Personalizar modulos
- Cuales aparecen y cuales no
- Campos personalizables
- Listas
- Info Empresa
  - poner logo en login y app
  - personalizar documentos
Cuentas de correo
Importar datos. Crear Cuentas Primero (Entidades)
Informes
Equipo donde se instalará
Copias de Seguridad
Terminales cliente
- Instalar Chrome
- Thunderbird Extension
- Outlook (solo para aquellos que lo estén utilizando ya)

Table of Contents

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