Table of Contents
User Level coreBOS Certification Program
Introducción a CRM
Introducción a coreBOS
User Level coreBOS Certification Program
Introducción a CRM
CRM, sistema gestor, archivador, no es nuevo, pero ahora es imprescindible
comunicar mejor, trato personalizado → ventaja competitiva → beneficio
tener disponible TODA la información del cliente disponible para tomar decisiones
Conceptos
Buy CRM
they want:
more sales
increment effectiveness in the sales process
they get:
better internal communication about opportunities
reduce administration burden in sales process AND many other business processes
You become more efficient, but you don't improve the sales process, you need analytics
where deals get stuck
what has changed in pipeline
act and correct before it's too late
laser focus on probable sales
optimizar la información del cliente para dar mejor servicio que benefice a nuestra empresa
plantea el negocio partiendo del cliente
Introducción a coreBOS
Introducción a CRM y a coreBOS
Proceso de Captación y Ventas
Campañas
Pre-Contactos
Cuentas-Contactos
Potenciales
Tareas y Correo
Actividades y Calendario
Email
Productos/Servicios y Tarifas
Proceso de Ventas
Presupuesto
Orden de compra
Orden de venta
Factura
Soporte Post Venta
Support Tickets
Contratos de Servicio
Knowledge Base/
FAQ
Customer Self-service Portal
Producción/Proyectos
Informes
Herramientas Externas
Thunderbird + Outlook
OpenOffice
Customer Self-service Portal
Para qué sirve la aplicación
Gestiona contactos con clientes
email
llamadas
citas
notas y documentos
Campañas
Pre-Contactos
Oportunidad
Cuentas-Contactos (Clientes)
Leads: people or companies you MAY do business with
Contacts: People with whom you do business
Accounts: Companies with whom you do business
Productos y Servicios
track process of selling to a potential customer
Presupuestos
Tarifas
Orden de Compra
Orden de venta
Proveedor
Factura
Soporte
Contratos de Servicio
Base de conocimiento
Support Tickets customer support, postventa
Flujo de trabajo comercial (podemos saltarnos pasos)
Centrado en cliente no producto
Presentación de la aplicación
Acceso al sitema
Pagina inicial
No utilizar botonoes Atrás/Adelante
Contenido
Login/User area
Mis preferencias (cambiar contraseña)
Ayuda
Salir
Navigation/menu
Quick create
Búsqueda
Botones de Herramientas
Area de trabajo
Funcionamiento basico de todos los mantenimientos
Vista de lista
Buscar/Filtrar
Vistas personalizables
Busqueda
Vista detalle: Más información
Crear/Editar
Campos obligatorios
Capturas
Notas y adjuntos: Documentos
Operaciones masivas y acciones
Actividades y Correo
Calendario, Tareas
Email y Llamadas
Informacion muy relacionada. Utilízalo
Proceso de Negocio: Concepto de trabajo de la aplicación
Campañas
Pre-Contactos → Cuentas-Contactos
Potenciales
Presupuestos
Productos y Tarifas
Tipo Impuesto: Individual y Grupo
Orden de compra
Orden de venta
Factura
Cobros y Pagos
Incidencias
Portal Cliente
Informes
Otras cosas
Nubes/Tags
Papelera reciclaje
Algunos temas que hay que conocer
Importación/Exportacion información
Herramientas Externas
Thunderbird + Outlook
OpenOffice
Customer Self-service Portal
Como empezar
Clientes. Crear/Importar
Ask for changes
Product/Service. Crear/Importar
Ask for changes
Use the system!
Ask for changes
Implement your particular processes
Ask for changes